關於我們

九十九年金管投顧新字第零貳陸號


公司定位~
國內首創財富管理信託平台的證券投資顧問公司
第一家以共同基金為投資建議核心的證券投資顧問公司
第一家以雙平台服務的證券投資顧問公司
以風險控管及客戶資產保全為公司營運的第一要務
多元化的全球金融商品諮詢服務
專業的投資顧問團隊





我們所提供的服務~
*雙平台服務：
1.金錢信託架構(與國泰世華銀行信託部合作)：國內投信基金
2.境外基金代理銷售架構(與台灣集中保管結算所合作)：境外基金

*代理銷售服務：國內投信基金、國內期信基金





我們的合作夥伴~
國內投(期)信公司(9家)：約200多檔基金
安泰ING投信、柏瑞投信、國泰投信、元大寶來投信、
永豐投信、統一投信、台新投信、華南永昌投信、
寶富期信


境外基金總代理(4個系列)：約100多檔基金
ING(L)系列、鋒裕(Pioneer)系列、
駿利(Janus)系列、柏瑞環球系列





我們的核心價值~
國內唯一提供金錢信託平台投資國內外共同基金
提供300多檔國內外基金但種類齊全的產品線供客戶選擇
以最客觀的角度建議最適合客戶需求的資產配置組合
善盡專業管理人義務以客戶資產的穩定增長為唯一依歸
提供最符合客戶需求的交易成本

服務項目